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Moduli e Funzionalità

CRM & Gestione Clienti

Anagrafiche e Contatti Strutturati

Da sapere in Breve
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Anagrafiche complete e processi integrati per semplificare ordini, fatture, contratti e progetti
CRM & Contatti
Gestione Clienti & Fornitori
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Il Modulo CRM & Gestione Clienti di KOR centralizza e organizza tutte le informazioni sui tuoi clienti e prospect in un’unica piattaforma.

Grazie ad Anagrafiche dettagliate, contatti multipli e strumenti di analisi integrati, supporta l’intero ciclo di vita del cliente: dalla generazione dei lead, alla gestione delle relazioni commerciali, fino al monitoraggio di ordini, fatture, contratti e progetti.

In combinazione con il Modulo Fatturazione Elettronica & Documentazione , diventa uno strumento ideale per automatizzare processi chiave come ordini, fatture e comunicazioni, migliorando l’efficienza e riducendo gli errori.

Funzionalità Principali
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Gestione Anagrafiche

Gestione completa di dati anagrafici, indirizzi, contatti e responsabili.
Ogni cliente dispone di una scheda dettagliata con dati anagrafici di base, indirizzi multipli e sedi differenziate per fatturazione e spedizione.
È possibile aggiungere più referenti con i rispettivi contatti e associare un area manager o responsabile dedicato.
Questo approccio strutturato garantisce precisione nei documenti e migliora la gestione operativa, riducendo errori e tempi di ricerca delle informazioni.

Schede complete e strutturate per ogni cliente, con tutte le informazioni principali (ragione sociale, P.IVA, codice fiscale, recapiti, note, ecc).

Possibilità di registrare più sedi per lo stesso cliente, come uffici, stabilimenti o filiali, garantendo precisione nei documenti e nei rapporti commerciali.

Gestione separata di indirizzi di fatturazione e spedizione, così da poterli selezionare automaticamente nel modulo Fatturazione o negli ordini.

Ogni cliente può avere più referenti con ruoli diversi: numeri di telefono, email e funzioni aziendali, tutti facilmente accessibili.

Assegna a ogni cliente il proprio responsabile commerciale o account manager, garantendo un punto di riferimento chiaro per le relazioni.

Relazioni e Comunicazioni

Storico interazioni e gestione lead per rafforzare le relazioni.
Il sistema permette l'annotazione del interazione con i clienti ad esempio riassunti di: email, telefonate, meeting e note interne.

È integrata la gestione dei lead, che permette di trasformare i nuovi contatti in clienti attivi, tracciando lo stato delle trattative.

Con promemoria e attività assegnabili, il team commerciale ha sempre sotto controllo follow-up e scadenze, garantendo un approccio più organizzato e professionale.

Gestione dei nuovi contatti in arrivo, con possibilità di registrarli come lead e trasformarli in clienti attivi una volta acquisiti.

 

 

Sistema di reminder e assegnazione attività per mantenere sempre sotto controllo follow-up, scadenze e impegni verso i clienti.

Integrazione con Processi Aziendali

Collegamento diretto con Ordini, Fatture e Progetti.
Il modulo clienti è strettamente connesso agli altri processi ERP.
Dalla scheda cliente è possibile visualizzare lo storico di ordini, fatture e progetti, con dati sempre aggiornati.
L’integrazione con il Modulo Fatturazione Elettronica & Documentazione assicura che vengano usate automaticamente le sedi corrette per documenti e spedizioni.
A completare le funzionalità, è disponibile la Gestione Contratti per Clienti e Fornitori, che consente di archiviare digitalmente gli accordi, monitorare scadenze e rinnovi e collegare ogni contratto a ordini, progetti o fatture.
La reportistica integrata permette di analizzare i volumi di vendita e monitorare la performance commerciale con dati in tempo reale.

Ogni scheda cliente mostra in tempo reale i documenti e i progetti collegati, offrendo una panoramica completa.

Archivio digitale dei contratti con possibilità di collegarli a ordini, progetti e fatture. Permette di monitorare scadenze, rinnovi e condizioni contrattuali, garantendo controllo e tracciabilità.

Selezione automatica delle sedi corrette e compilazione rapida dei dati cliente nei documenti fiscali.

Connessione con il sistema di ticket e assistenza per una gestione più efficace dei clienti anche dopo la vendita.

Statistiche su clienti attivi, andamento vendite, progetti collegati e performance del team commerciale.

Funzioni Avanzate

Geolocalizzazione e segmentazione per una visione strategica dei clienti.

Grazie alla geolocalizzazione, ogni cliente può essere visualizzato su mappa per avere subito un riferimento territoriale: ideale per organizzare visite commerciali o gestire aree di competenza.

La segmentazione clienti consente invece di filtrare e raggruppare i contatti in base a criteri personalizzati (settore, zona, tipologia, priorità), rendendo più efficaci le campagne marketing e la gestione commerciale.

Mappa dei clienti per visualizzare subito la loro posizione e pianificare meglio attività e visite commerciali.

Classificazione dei clienti in base a criteri personalizzati (settore, zona, priorità) per campagne e strategie mirate.

Gestione Acquisti (funzionalità speciale)

Flusso di richieste, approvazioni e ordini d’acquisto integrato.
I dipendenti possono inserire richieste di acquisto di materiali o servizi, allegando preventivi o documenti di supporto.
Le richieste vengono inoltrate ai supervisori per l’approvazione o il rifiuto, e se accettate passano ai responsabili acquisti che generano l’ordine al fornitore.
Gli ordini possono essere sottoposti a firma dei responsabili per l’emissione definitiva.
Inoltre, il sistema può essere integrato con la gestione HSE, garantendo che i processi di approvvigionamento rispettino gli standard di sicurezza e conformità aziendale.

I dipendenti possono richiedere materiali o servizi allegando preventivi e documenti.

 

Le richieste passano ai supervisori che le approvano o respingono, garantendo controllo e trasparenza.

Se approvate, le richieste vengono trasformate in ordini di acquisto dai responsabili preposti.

Gli ordini possono richiedere la firma dei responsabili prima di essere inviati ufficialmente ai fornitori.

Le procedure di acquisto possono essere collegate al modulo HSE, assicurando conformità a sicurezza e normative.

✦ Automatizza i Processi

Connessioni con altri Moduli

Ideale per l’integrazione con altri Moduli, mantenendo la flessibilità di aggiungere altre connessioni in base alle esigenze aziendali.

MES & Produzione

Gestione
HSE

Fatturazione Elettronica & Documenti

Altri Moduli

Lavora insieme a noi all'ottimizzazione dei tuoi processi aziendali
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Flessibilità Avanzata

Moduli standalone o integrati: li adattiamo ai tuoi processi.

KOR è flessibile: puoi scegliere di utilizzare un solo modulo oppure integrarli progressivamente per ottenere una piattaforma più completa. Le funzioni sono indipendenti, ma pronte a comunicare tra loro quando necessario.

L’implementazione è gestita interamente dal nostro team. Una volta attivato il modulo, il sistema è subito operativo. Al cliente resta solo un compito semplice: verificare i dati restituiti dal sistema nelle prime fasi e darci i feedback.
Questo collaudo diretto ci permette di calibrare subito il modulo e adattarlo in maniera rapida e precisa alle reali necessità operative.

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